Outlook + Salesforce

Die Integration unterstützt Microsoft Outlook 2016, 2019, Microsoft 365 und die neueste Outlook Web App. Ältere Versionen wie Outlook 2013 werden mit eingeschränkter Funktionalität unterstützt.

Ja, die Integration funktioniert sowohl mit Salesforce Lightning Experience als auch mit Salesforce Classic. Für die beste Erfahrung empfehlen wir jedoch die Verwendung von Lightning Experience.

Die grundlegende Integration ist in Ihrem Salesforce-Abonnement enthalten. Für erweiterte Funktionen wie automatische Intelligenz und erweiterte Analysen kann ein zusätzliches Abonnement erforderlich sein.

Die Integration nutzt die Sicherheitsstandards von Microsoft und Salesforce. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert. Die Berechtigungen in Salesforce bestimmen, welche Daten Benutzer sehen und bearbeiten können.

Salesforce nutzt für die automatische E-Mail- und Termin-Synchronisation Einstein Activity Capture, das per OAuth eine Server-zu-Server-Verbindung zu Ihrem Exchange- oder Google-Postfach herstellt. Aktivitätsdaten werden in einem separaten Einstein-Datenspeicher abgelegt und erscheinen automatisch in der Activity Timeline Ihrer Leads, Kontakte und Opportunities. So entfällt das manuelle „Loggen“ von E-Mails, allerdings sind die Daten nur temporär (ca. 6 Monate) verfügbar und lassen sich nicht in klassischen Reports auswerten.

Einstein Insights ist ein KI-gestütztes Feature innerhalb von Salesforce Einstein, das aus Ihren CRM-Daten automatisch prädiktive Empfehlungen und Warnungen („Insights“) zu Leads, Opportunities oder Service-Tickets generiert.

Es ist bis zu einem gewissen Grad kostenlos nutzbar!